布罗尔在战斗中被黑铁矮人的飞斧砍中，几个人围在巨熊身边，将布罗尔身上的箭矢和飞斧拔出，巨熊的身上满是鲜血：

布罗尔身上的箭矢都被拔出后，他变回精灵形态为自己疗伤。萨尔格斯想继续向铁炉堡前进，但洛戈什却要去救萨尔格斯的哥哥，“我不会让我的老师遭受牢狱之苦!”

瓦里安、麦格尼·铜须以及伯瓦尔·弗塔根三人正在暴风要塞中讨论着黑铁矮人与黑石兽人的威胁，比起垂死挣扎的兽人，黑铁矮人和他们崇拜的炎魔拉格纳罗斯才真正是令人惶恐不安。女伯爵卡特拉娜将瓦里安从这场“无聊”的会议中解救出来，女人用麦格尼女儿怀孕的事情成功激怒了矮人国王：“如果你女儿是因魔法的蒙蔽而被掠走的，那么你为什么不去和黑铁矮人作战?因为个人纠纷而将人类王国卷入矮人间的战争，这很不明智哟。”玩心很大的瓦里安在一旁附和着：“下午给你准备了一场狩猎，咱们去乐呵乐呵啊~花痴”麦格尼国王对于瓦里安和卡特拉娜的话语嗤之以鼻，伯瓦尔追上愤而离席的麦格尼后解释说：“我知道您很失望，自从瓦里安国王回来之后就好像变了一个人……”

洛戈什四人正马不停蹄地向萨多尔大桥赶去，突然，一位骑着龙鹰的血精灵术士出现在众人面前，正当他们还在猜测这个陌生人有何目的时，那术士抬手就给瓦莉拉施下邪能诅咒，一个群恐令洛戈什和萨尔格斯的坐骑慌乱失控。布罗尔立即取消旅行形态，本以为自己的飓风法术能将那术士困住一会儿，结果瞬间就被对方破解了。暗夜精灵将血精灵抱起后，大声对同伴喊道：“快跑!他在献祭身边的所有生命来召唤……”一个巨大的末日守卫突然出现在众人的视线里，术士漫不经心地说着：“宝贝，暗夜精灵和矮人随你玩耍。那个人类是我的!”

术士用恐惧法术折磨着洛戈什，他想看着猎物在痛苦中挣扎的样子。但他没有想到，洛戈什马上就挣脱了法术。术士对这一突发情况惊恐万分，他怎么也想不到自己的法术会被洛戈什挣脱， 狂暴之怒懂吗! 术士只来得及说出“不可能”这三个字，然后就听见了洛戈什的咆哮：“面对我，我就是恐惧!”带着凶星头巾的脑袋已经滚落在地上，洛戈什又跟布罗尔配合着杀死了那末日守卫……

他们赢得了战斗，但谁也高兴不起来。瓦莉拉在布罗尔的怀里颤抖，她觉得邪恶能量正盘踞在自己的灵魂中，对自己发出召唤。邪恶的符文遍布瓦莉拉的皮肤。

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